Шуйчи Нитори только что отметил своё тринадцатилетие, и со дня его рождения он ощущал себя не мальчиком, а девочкой. Его естественная красота и аккуратный вид делают его больше похожим на девочку. У Шуйчи есть друг по имени Ёсино Такацуки, который, в отличие от него, мечтает быть мальчиком. Ёсино обладает спортивным телосложением и манерами, характерными для мальчиков. Вместе они сталкиваются с сходными жизненными вызовами, что делает их связь крепкою и позволяет стать настоящими друзьями. Открыто делясь друг с другом своими переживаниями и даже иногда обмениваясь одеждой, они ищут способы выразить свою внутреннюю идентичность.
Иногда Ёсино и Шуйчи одеваются, чтобы ощутить себя противоположного пола и выходят в таком виде на улицу. Те, кто их не знает, могут даже не догадываться о том, что перед ними переодетые подростки, так естественно они вживаются в новые образы. Главным героям часто приходится размышлять о своём сложном положении. Они осознают, что, возможно, это не лучший способ решения их проблем, но внутренние побуждения берут верх над общепринятыми нормами. Временами им приходится сталкиваться с критикой и непониманием со стороны окружающих, но есть и те, кто поддерживает их, понимая важность свободы самовыражения.