На одной из военных баз Сил самообороны Японии, куда набирают новобранцев, появляется юная и излишне откровенная Хисонэ Амакасу. Её детские годы были омрачены склонностью к безапелляционной честности, которая время от времени невольно ранила окружающих. Осознавая вред, который она может причинить своими словами, Хисонэ принимает решение поступить на службу в ВВС, стремясь минимизировать общение с людьми и предотвратить любые новые конфронтации.
Однако неожиданное событие переворачивает её жизнь с ног на голову. Во время выполнения учебного задания, Хисонэ случайно сталкивается с замаскированным под истребитель таинственным драконом типа "OTF". Это существо удивительным образом выбирает её в качестве своего пилота, открывая перед ней двери в мир невиданных возможностей и приключений. Обладая способностью трансформироваться в боевой истребитель, дракон дарит Хисонэ не только новую мощь, но и непрерывные вызовы.
Теперь с необычным союзником рядом, Хисонэ вступает в строй воздушных сражений, защищая свой народ и оттачивая свои воинские навыки. С каждой успешной миссией связь между девушкой и драконом крепнет, давая им новые силы защищать друг друга и ставить перед собой всё более амбициозные цели.