Кота Сибаки, школьник с разыгравшимся воображением и особой страстью к знакомствам с девушками, часто сталкивался с осуждением и сплетнями в свой адрес из-за своих несколько навязчивых манер. Его старания завоевать девичьи сердца обычно заканчивались неудачей, делая его изгнанником среди сверстников. Однажды, обнаружив в библиотеке томик о ведьмах, Кота решил попробовать один из описанных в книге ритуалов для вызова ведьмы, надеясь исполнить свое желание. Сомневаясь, но все же выполнив указания, он удивленно встретил настоящую ведьму.
Эта ведьма, оказавшаяся перед Котой, была не только очаровательна, но и необычайно добра. Она предложила исполнить его желание в обмен на его душу, но, пораженная его искренностью и чистосердечием, решила временно оставить ему душу. Взамен Кота пожелал увидеться с ней еще раз. К его удивлению, ведьма вернулась, но в испытании – ее наказали за нарушение волшебных законов, и теперь она должна была выполнить 666 его желаний. Так началось их необычное партнерство, и каждое желание стало открывать новые грани их отношений.
По мере сближения Кота и ведьмы, между ними развивается не только магическое соглашение, но и глубокая дружба. Кота начинает лучше понимать и уважать окружающих, а ведьма, в свою очередь, обретает человеческие чувства и эмоции. Эта история перерастает в более глубокое размышление о том, как честность и доброта способны изменить даже самые жесткие правила волшебного мира. Аниме превращается в увлекательный рассказ о дружбе, любви и самопознании, уча на примере Коты и ведьмы о важности искренности и человечности.