Волшебный мир по имени Шафл олицетворяет собой место, где могут уживаться люди, боги и демоны. Отличительной чертой каждой из трех рас являются уникальные формы их ушей: у людей они острые, у демонов длинные и вытянутые, а у богов небольшие. Помимо внешних различий, боги и демоны обладают мощными магическими способностями, а среди людей встречаются те, кто также способен использовать заклинания, хоть их и немного. Несмотря на возможные источники напряжения, три расы прекрасно сосуществуют в гармонии, дружественно и терпимо относясь друг к другу.
Основная сюжетная линия крутится вокруг Цутими Рина, который живет у своей старой подруги Фуё Каедзе и ходит с ней в одну школу. Их жизнь течет спокойно до тех пор, пока в их класс не поступают две новенькие: Лисиантус, известная также как Сиа, дочь царя богов, и Нерине, дочь короля демонов. Обе девушки обладают внешним обаянием и обе являются кандидатами на роль невесты для Рина, по воле их отцов, которые уже давно ищут подходящих женихов. Рин становится предметом их внимания, и ему предстоит сделать выбор между ними. К сюжету добавляют остроты отношения старшеклассницы Сигуре Асэ и загадочной Примулы, которые также проявляют к Рину повышенный интерес, усложняя ему жизнь своими настойчивыми чувствами.