Планета пережила огромную экологическую катастрофу, которая радикально преобразовала жизнь всех ее обитателей. Повышенное солнечное излучение превратило земные пейзажи в знойные пустыни, где когда-то бушевали океаны. Из-за экстремальных температур вода испарилась, оставив после себя бескрайние песчаные пустоши. В таких условиях человечество было вынуждено адаптироваться к новым, суровым условиям выживания, что привело к спаду рождаемости и росту смертности, делая любые надежды на скорое оправление тщетными.
Правительство, чтобы удержать контроль над оставшейся частью населения, начало использовать клонированных солдат. Эту армию создали через генную инженерию как идеальных воинов, которые безоговорочно слушались приказов своих командиров. В этой пустынной реальности живет Сэм, простой парень, который занимается торговлей и охотой на гигантских китов, названных Озма. Однажды он случайно становится свидетелем гонки за загадочной красавицей, спасает ее, но лишь на короткое время. Этот акт отваги полностью меняет жизнь Сэма, толкая его на путь, где он становится знаком надежды и свободы для остального человечества.