К зверям, что некогда были богами

Конфликт между северянами и южанами привел к огромным потерям жизней. В поисках победы южане начали обращаться к темным магическим практикам, что превратило обычных солдат в жестоких монстров. Эти измененные существа обладали необычайной мощью, что позволило южанам вновь завоевать контроль над своими территориями. Конфликт завершился, но последствия остались: теперь человечество должно справляться с угрозой, которую представляют бывшие люди, превратившиеся в безжалостных тварей.

В разгар боевых действий Нэнси Шааль Банкрофт лишилась отца, который был превращен в устрашающее существо и вскоре убит охотником на монстров. Опечаленная утратой, девушка клянется отомстить и вскоре находит убийцу своего отца. Она не раз стреляет в него, но молодой человек остается невредимым.

Он представляется как Хэнк Генриетт, чудовище уникальной природы, сохраняющее человеческий облик и рассудок. Хэнк исполняет древнюю клятву, убивая своих бывших сослуживцев. Затем он предлагает Нэнси присоединиться к нему в путешествии, чтобы показать и доказать, почему существа, подобные ему, должны быть уничтожены.