Главным героем описываемого аниме выступает Ину-О, известная историческая фигура XIV века, развивавший культуру того времени. Его ареал творчества включал в себя саругаку-но – театральные представления с религиозной и философской подоплекой, дополненные акробатикой, музыкальными и танцевальными элементами. Его близким другом и творческим товарищем был музыкант Томона, игравший на традиционном японском инструменте биву. Вместе они существенно обогатили местную культуру, привлекая все новые аудитории.
Несмотря на их значительный вклад в искусство, Ину-О и Томона были отнюдь не богатыми, что делало их художественную деятельность не только способом самовыражения, но и жизненной необходимостью для выживания. Их личные взаимоотношения, успехи и поражения лежат в основе сюжета аниме.
Интересную черту в образах главных героев представляют их серьезные здоровья. Так, Ину-О с момента рождения был настолько необычным явлением для своих близких, что они заставляли его постоянно носить маску и закутываться в одежды, скрывая его внешность от посторонних глаз. Его друг Томона, в свою очередь, был слеп с детства. Остаётся открытым вопрос: были ли эти физические особенности естественного происхождения или же результатом воздействия тёмной магии?