В центре повествования находится православная гимназия Святого Михайлова, которая кажется обычной учебным заведением, но разделена на два противоборствующих лагеря: еретиков и верных. В учебном заведении ходят слухи о чудотворной иконе, способной открывать секреты вселенной, что вызывает разногласия среди учащихся. Некоторые убеждены в её магической силе, другие же категорически этого не принимают. Сторонники алхимии, известные как квайзеры, имеют уникальное умение использовать природные элементы в бою. Для них крайне важен особый напиток, Сому, по своим свойствам напоминающий женское молоко, без которого они становятся беспомощными в сражениях.
Ситуация обостряется с приездом многообещающего русского адепта, Саши Хэппа, который прибывает в школу с целью противостоять еретикам. Его противники, несомненно, смогли бы одержать победу, если бы не его вмешательство. Сашу легко узнать по характерному 8-конечному кресту на лице. В борьбе со злом ему помогает Томо Яманобэ, носительница тайных знаний, а также Тереза Берия. Вместе они пытаются искоренить зло, которое накопилось в стенах гимназии. Эта история становится новой страницей в анналах школы, и противникам героев определенно не будет легко противостоять их объединенным усилиям.