В эпоху правления Династии Шан существовало существо из легенд — демоническая лисица с девятью хвостами. Эта хитрая сущность в облике одной из наложниц умело манипулировала императором, стремясь узурпировать власть над государством. После многих лет кровавых баталий, её злодейское правление закончилось, и наступила эра охоты на лисицу, к которой присоединились многие отважные воины, включая мастерского бойца Цзян Цзыя. Его путь к искоренению зла был тернист и полон испытаний.
Путешествуя в поисках демона, Цзян встретил девушку, связанную с демонической лисицей. Её кажущаяся невиновность и уязвимость помешали Цзяну причинить ей вред, и он уступил соблазну темных сил. Это решение стоило ему потери части своей мощи и ослабления. И всё же, спасенная им девушка на долгие годы оставалась в его сердце. В десять лет после этих событий он вновь встретился с ней, и она предстала перед ним как Сяо Цзю, существо, утратившее воспоминания о своем прошлом, но удивительно напоминающее зловещую демоническую лисицу. Разрываясь между чувством долга и сочувствия, Цзян решает отправиться в новое опасное путешествие, на этот раз вместе с Сяо, чтобы окончательно разгадать тайну их связи и судьбы.