Тетрадь дружбы Нацумэ: Эфемерная связь

Такаши Нацумэ по-прежнему обладает способностью видеть призраков и продолжает тайно от общества поддерживать с ними контакт. В один из дней он случайно встречает Юки, старого знакомого, который раньше вводил его в заблуждение о природе духов. Возобновление общения с Юки вызывает у Нацумэ грустные воспоминания о прошлых событиях с одним из духов. Нацумэ находит утешение и поддержку у Йориэ Цумуро, близкой подруги его бабушки, которая помогает ему справиться с тяжестью прошлого. Отношения с духом усложняются, когда тот начинает чувствовать себя некомфортно в присутствии осознавшего суть своих переживаний Нацумэ.

На участке семьи Фудживара, которая когда-то усыновила Нацумэ, внезапно растет дерево с привлекательными плодами, всего за одну ночь проросшее из необычных семян духа. Нянко, дух, освобожденный Нацумэ несколько лет назад и известный своей любовью к лакомствам и саке, пробует один из этих фруктов. Это становится началом неожиданных событий, так как магическая сила дерева преобразует защитника Нацумэ из потустороннего мира в три различных существа, обладающих чудесной мощью.