В эпоху средневековья, в мире, где королевство Штед давно зарекомендовало себя как неуязвимое государство благодаря постоянным победам в войнах, тайна их успеха лежит на поверхности. Секрет воительниц Ванадис, которые не только мастерски владеют магическим вооружением, но и командуют элитными подразделениями. Их сила и стратегия делают попытки противостоять им бессмысленными и обреченными на провал. Однако Граф Тигревурмуд Ворн из королевства Брюн, отважившись бросить вызов этому правилу, был побежден и теперь обязан служить своей победительнице в течение целого года.
Сюрпризом для Ворна стало то, что служба под руководством новой госпожи оказалась куда приятнее, чем жизнь на родине, где он подвергался насмешкам. В королевстве Штед его военные навыки и умение обращаться с луком получили высокую оценку. Ворн не чувствует желания возвращаться, изменив свое мнение о плене. Однако, когда до него доходят новости о том, что его родное поместье готовится к разрушению, а семье и подданным угрожает смертельная опасность от жадных знати Брюна, мотивация Тигревурмуда кардинально меняется. Враги объявили его предателем и решили, что он должен заплатить самую высокую цену. Теперь ему предстоит вернуться домой, чтобы защитить свои земли и не допустить реализации коварных планов аристократов Брюна. Как на такой шаг отреагирует его новая начальница, пока неизвестно, но для Ворна нет другого выхода — он обязан помочь тем, кто когда-то верил в него как в молодого графа.