Эндро!

На таинственном острове Нарал Юлия Шарльдетт, предназначенная к роли Героини, и её верные спутники вступают в противостояние с Повелительницей Демонов. Злодейка с планами на завоевание королевства Рабанеста попадает под действие магического заклинания. Однако возникает магический сбой, и демон случайно отправляется в прошлое, во времена до того, как Юлия обрела свои героические способности. В этом времени злодейка принимает облик ребенка и выбирает новую жизненную стратегию, становясь Мао — учителем в Школе Приключений, где она планирует подорвать будущее Юлии и помешать ей стать Героиней.

Мао использует свою роль учителя для того, чтобы манипулировать событиями, задерживая развитие уникальных способностей Юлии. В школьной обстановке разворачивается софистическая борьба между ними. С первых дней Юлия интуитивно чувствует, что с новой учительницей что-то не так, в то время как Мао, стараясь сохранить маскировку, сталкивается с неочевидными образцами силы, проявляющимися вокруг Юлии. Со временем, по мере развития сюжета, Юлия и её друзья начинают замечать неладное, что влияет на их повседневную жизнь. Вместе они преодолевают разнообразные, неожиданно возникающие проблемы, сохранив при этом упорство и решимость противостоять предстоящим испытаниям.