Сюжет разворачивается вокруг мифического существа — дракона, который когда-то был самым могущественным среди всех живых существ. Его называли Царем Драконов и он обладал несравненной силой, пока не был повержен в легендарном бою. В результате этого сражения он был убит, но его душа не отправилась в загробный мир, а воплотилась в теле шестнадцатилетнего молодого человека по имени Чу Цянь Е. С тех пор, как Великий Дракон погиб, по миру распространился слух, что обладатель его наследства станет новым владыкой.
Этот звание привлекло многих, включая обычных культиваторов и восемь великих существ, каждое из которых постепенно основало своё государство, известные как Бессмертные, Демоны, Призраки и Дьяволы. В результате в мире наступил относительный порядок под жестким контролем могущественных существ. В то время как эти правители утверждали своё владычество над своими территориями, Царь Драконов начинал новую жизнь в человеческом обличии. Это тело принадлежало бедному мальчику, чей отец умер. Его отец был изгнан из своего клана после потери наследия Великого Дракона и был вынужден переехать в маленький дом, где он зарабатывал на жизнь рыболовством.