Центральной фигурой этого мультфильма является молодой герой, столкнувшийся с жизненными трудностями уже в нежном возрасте. Минимальным из этих событий было разделение его родителей. Но после этого в жизни произошло настоящее бедствие - его мать стала жертвой автокатастрофы. Мальчика принимает внешняя семья, но ему крайне не импонирует обращение окружающих. Рэн принимает решение совершить побег и благополучно реализует смелый задум. Его никто не заставит вернуться в дом, наполняющий его отвращением. Гигантский метрополис втянул его в свои чащобы, и он потерялся в нем. Токио - это место, которое сложно понять даже опытному взрослому. Невероятным образом - он оказывается в альтернативной реальности, где нет пересечения с привычным миром.
В этом другом универсуме живут необычные существа, на внешность напоминающие пугала, и которым присущи свои нормы и традиции. Смерть местного монарха значительно усложнила жизнь жителей. Беспощадная гражданская война разразилась в полной силе. Борьба за кресло главы развернулась между двумя главными претендентами, где не существовало конца и края. Юнец сталкивается с одним из них, и его судьба берет новый курс. Это был друг-существовед. Их пути пересеклись, и абразивный персонаж стал наставником парня. Молодой герой не заинтересован в возвращении в свою прежнюю реальность, здесь его все удовлетворяет. Но юный сирота не догадывается, что именно он может быть ключом к спасению или гибели этих вселенных.