Многие искусственные духи или "йокай" Японии известны своим относительно миролюбивым отношением к людям, которое хорошо известно многим. Однако они также известны тем, что предпочитают, чтобы их жизни остались неприкосновенными. В этом мире, однако, существуют различные исключения, и скрытый мир становится все более непостоянным с возрастом Нурарихеона, верховного главы общества Нура и вообще всех йокай в Японии. Вопрос о том, кто станет его преемником, пока остается открытым.
Руководители общества Нура и его слуги рассчитывают, что омлашка возглавит тринадцатилетний Рикуо, внук Нурарихеона, у которого в жилах течет четверть крови демона. Рикуо, знакомый с делами другого мира с раннего возраста, впрочем, не хочет взять на себя это бремя власти, предпочитая оставаться человеком на всю жизнь.
Но кровные связи не лгут, и простое присутствие Рикуо уже нарушает баланс, который и люди, и йокай стремятся восстановить. Однажды, защитив своих друзей и собственную жизнь, наш главный герой пробудил в себе кровь демона, что привело к проявлению его ночного альтер-эго, настоящего наследника и главы иного мира. С этого момента для него нет пути назад; ему придется смириться со своей дуальной сущностью и установить новые жизненные приоритеты. Будучи в двух мирах одновременно и решая проблемы в обоих, он становится еще ближе с детской подругой, которая также является Юки Онна.