Центральные персонажи истории - брат и сестра, Уцуцу и Юмэ. Из-за ранней потери родителей, с самого раннего возраста они стали неразлучными и нашли опору друг в друге. Оставшись наедине с собственной бедой, главные герои начали заботиться друг о друге, что только укрепило их связь. Юмэ не представляет свою жизнь без своего дорогого брата, который всегда рядом, защищает её и не позволяет встречать очевидные угрозы. С крайней заботливостью Уцуцу посвящает все свои силы защите сестры. Однако, даже его усилий становится недостаточно, когда Юмэ попадает в очень сложную ситуацию и становится чудовищем.
Исходная точка поворота начинается с момента, когда Юмэ, прогуливаясь по городу, сталкивается с гигантской бабочкой. В результате этого она превращается в существо, чудовище, которое атакует людей и начинает вести себя заметно отлично от прежнего поведения. Сначала Уцуцу не воспринимает преобразование сестры всерьез, рассматривая его как временное явление. Однако, с каждым новым днём девушка меняется все больше, и это наполняет его тревогой. Из-за беспокойства о своей сестре он решает взять ситуацию в свои руки, и начинает искать лекарство, чтобы вернуть ей человеческий облик. Это становится непростой миссией, в ходе которой Уцуцу приходится преодолевать многие трудности и сделать стоит не простые решения. Эти выборы, которые он делает, в дальнейшем глубоко изменяют их общую жизнь.