Сюжет аниме разворачивается в древнем городе, обитаемом бессмертными существами, известными как йольфы. Эти уникальные создания перестают стареть после наступления подросткового возраста, что вызывает удивление во всем мире. До поры до времени королевства, расположенные поблизости, не знали о существовании йольфов, но однажды тайна их вечной молодости становится известной. Один из королей, стремясь обрести подобное бессмертие для своего наследника, отправляет войска захватить Макию — дочь вождя йольфов.
Когда вражеская армия вторгается в их земли, Макия сбегает в лес благодаря помощи подруги, где она укрывается от преследующих её солдат. Лес, в который она ушла, пугает военных своими легендами, и Макия остаётся в безопасности, но в полном одиночестве. Время пролетает, и однажды, гуляя по лесу, она находит младенца. Решив взять его под свою опеку и став его матерью, Макия не представляет, какие чувства возникнут у неё к взрослеющему сыну, ведь она сама остаётся вечно молодой.
Года проходят, и мальчик, которого она нашла в лесу, растёт в юношу. Майду привлекает его красота и душевная сила, но сложность их отношений становится все более очевидной. Скоро они оба осознают, что мир вокруг них полон как неожиданных открытий, так и неразрешимых моральных дилемм.