В давние времена боги и демоны вынуждены были объединить свои силы, чтобы победить могущественного дракона Бахамута. Это сотрудничество позволило запереть его в темноте на многие века. Для большей безопасности ключ от его тюремной камеры разделили на две части: одну часть получили боги, другую — демоны. После триумфа над драконом, альянс распался, и каждая фракция стала заниматься собственными делами. Но через годы ключ, хранимый богами, был утерян. Находится ли ключ и смогут ли светлые и тёмные силы мира предотвратить освобождение Бахамута?
Бахамут когда-то был побеждён, и ключ, удерживающий его мощь в неволе, поделён между богами и демонами. После того как ключ небесной стороны был потерян вследствие действий девушки, мечтавшей об освобождении дракона, демоны начали её преследование, чтобы использовать силу дракона для завоевания мира.
Через десять лет после подавления восстания, молодой король Чариос XVII основывает блестящее царство на обломках порабощённой демонами цивилизации. В его столице развиваются сложные отношения между людьми, богами, демонами и драконами. Драконья девушка Нина встречает Азазеля, демона-бунтаря, стремящегося освободить своих единоплеменников. Он готов идти на крайние меры, чтобы разрушить утвердившийся порядок. В то же время за Азазелем охотится рыцарь Кайсар, преданный благородству, но начинающий сомневаться в справедливости правления Короля Чариоса. Рядом с Азазелем находится мальчик Мугаро, обладатель невиданной ангельской силы, которую желают обрести ангелы…