В уникальном анимированном мире обитают не только люди, но и разнообразные монстры. Их отношения переменчивы: некоторые люди стремятся уничтожить магических тварей, другие ищут способы их умиротворить, а третьи — добиваются гармоничного сосуществования. Последние известны как Мастера монстров. История, которую мы расскажем, развернется в одном из таких укромных мест — таинственной деревне Ханум. В эпицентре сюжета — молодые энтузиасты, мечтающие стать Мастерами монстров. Особенно стремителен мальчик по имени Лют, мечтающий о звании величайшего Мастера монстров на планете.
Шаг за шагом он приближается к своей цели, начиная с поиска волшебного яйца, из которого должно появиться чудовище. Вместе с друзьями Лют отправляется в глубокий лес на испытания. Он находит желаемое яйцо, но перед тем как чудовище появится на свет, необходимо провести специальный ритуал для установления связи между ним и его владельцем. Однако фантастическое существо, Леолеус, Король Небес, появляется раньше времени, минуя ритуал. Встанет ли это препятствие на пути Люта к мечте стать наилучшим Мастером монстров во всем мире?