В волшебном мире, где живут как обычные люди, так и мистические существа, драконы выделяются своей могущественностью. Они обладают силой, которой не могут похвастаться ни мудрые эльфы, ни сильные дварфы, ни загадочные духи. Благодаря своим внушительным крыльям драконы способны пересекать континенты, а их острые когти и огненное дыхание делают их почти непобедимыми. Истинные герои, осмеливающиеся сразиться с драконами, становятся легендами, а трофеи, полученные в бою, оцениваются на вес золота. Некоторые драконы предпочитают укрываться в недоступных ущельях, чтобы избежать встречи с охотниками.
Молодой дракон по имени Лети ведет довольно спокойную жизнь вместе с отцом и братьями-драконами, но мечтает стать одним из самых страшных существ своего мира. Однако внешний вид не гарантирует успех; Лети все еще учится быть сильным и ловким. Для него даже полет представляет серьезное испытание. События принимают неожиданный оборот, когда пропадает одно из драконьих яиц, и Лети, несправедливо обвиненный в его исчезновении, вынужден покинуть родной дом.
Исключенный из семейства, Лети отправляется в непознанный мир полный опасностей. Его новым другом становится эльф-архитектор, который пытается предоставить Лети защиту и комфорт. Но достаточно ли будет этой помощи для того, чтобы нащупать путь в своем необычном путешествии?