В эпоху заката династии Чжоу, царь подпадает под влияние колдовских чар своей наложницы-демонессы. В результате он издаёт указ об уничтожении всех охотников и их семей. Молодой Хань Цзы, чьего отца занесли в число охотников, случайно избегает гибели, так как в момент нападения на деревню его нет дома. Однако он становится свидетелем ужасающей сцены, где его родители погибают от рук оборотней. Его спасает могущественный маг, который впоследствии берёт его в ученики.
Под руководством своего нового наставника, Хань Цзы превращается в искусного мастера владения магическими мечами. В один из дней, проведенных в живописных горах, где обитают маги, его учитель поручает ему миссию: он должен отыскать Цзы Шань, которая прикрывается маской торговки редкими травами в городе Бао Чен. По пути в город Хань Цзы спасает молодую девушку Сы Тын, которая чуть не стала жертвой демонессы.
Этот поступок оказывается только началом их приключений, ведь по прибытии в город, Хань Цзы спасает Сы Тын во второй раз – на этот раз от королевских солдат, охотящихся за красавицами для гарема императора. Но судьба Сы Тын окружена темными силами, разгоняемыми в эти беспокойные времена, когда божественная защита ослабевает.