Лидер Германии сыграл роль автократа, уверенного в своем праве единолично контролировать весь мир. Если его амбиции вызывали несогласие, тех, кто бросал вызов, немедленно уничтожали. 1939 год заслуженно занесен в исторические анналы как точка отсчета войны, когда германская армия начала своё завоевательское поход по прилегающим территориям. Нацисты носились по городам и странам, сравнимые с локустами, оставляя за собой только кучи мертвых тел и разруинированные здания. Никто не мог сопротивляться этой кровавой военной машине. Страшные слухи об их варварстве и жестокости во всем мире вызывали страх и трепет.
Следующей жертвой нацистов стало крохотное княжество, известное как Елистат. Солдаты прибыли к его границам именно в тот момент, когда правящий монарх Рудольф III переживал болезнь, которая лишила его возможности вести переговоры с врагом и принимать стратегические решения. Тем не менее, у короля была дочь Фине, обладающая как образованием, так и навыками дипломатии. Однако несмотря на ее мудрость и уверенность в себе, принцесса была похищена злодеями. Фине казалась последней надеждой на выживание княжества, однако она задумалась о волшебнице по имени Изетта, последней из своего рода и обладательнице могущественной магии.