Одна мать решает уйти от городской суеты, выбрав для новой жизни отдаленное и почти заброшенное селение. Там жители насчитываются на пальцах, что кажется идеальным для воспитания ее детей. Школа, правда, находится далеко, но это не беспокоит ее: Юки, ее дочь, радуется переезду, в отличие от ее брата Амэ, который кажется менее воодушевленным и активным. Освоение деревенской жизни требует крепкой работы и упорства, чему мама двоих детей и посвящает все свое время с момента приобретения дома. С течением времени походы в школу становятся сложностью, поскольку у детей все более заметны проявления волчьих инстинктов.
История пронизана любовью и трагедией, расплывчато разграничивая грань между человеческим и звериным началами. Открывается неожиданная страница семейной истории: отец детей был оборотнем, способным превращаться в волка – тайна, которая сохранялась внутри семьи. И вот однажды он не возвращается домой, его искания заканчиваются печальной находкой – телом волка в канаве, которое увозит мусоровоз. С этого момента жизнь матери, взявшей на себя всю полноту заботы о детях, усложняется вдвое.
Эта история о семье, переплетающей в себе чудесное и реальное, вынуждена найти собственный путь справиться с потерей, идентичностью, и построить новую жизнь в месте, где прошлое и настоящее, человеческое и природное находятся в постоянном диалоге.